安德魯和卡爾被黑魔法獨有的秘術擊中， 變回了年約四歲的可愛幼童和為食小狗。

這黑魔法被稱為逆齡魔法，不只肉體， 被施術的人連記憶和精神年齡也會倒退， 如果找不到破解之法，就會被困在小小的身軀內！

為了解除黑魔法，以及尋找改進治療魔界樹新型魔法陣之法， 這兩個小不點和三名金黃魔力持有者——迦南、四葉和愛莉， 起程前往由史萊姆一族管治的智慧之城。

史萊姆一族雖然不擅長戰鬥，但他們吸收能力強，是充滿智慧的種族。

智慧之城更是魔幻世界中藏書量最多的地方， 很多珍貴的古籍也由智慧之城保管。

九頭蛇海德拉指使部下依娃向智慧之城發動攻擊。 除了吸血鬼新王阿諾特和它的隨從外， 他們還招攬了驍勇善戰的半獸人！

兵臨城下，炮火連天，而史萊姆族的防守力卻很薄弱， 智慧之城會否淪陷？眾人會否被一網成擒？